Jim Năsturel şi Lukas, mecanicul de locomotivă
Totul începe atunci când, în Lummerland, miniorașul natal al lui Lukas, sosește o cutie în care se află Jim Năsturel. Cum el a crescut, nu mai e loc pentru toți în oraș, de aceea decide să plece, alături de mecanicul Lukas și de locomotiva acestuia, Emma. Călătoresc pe mare și ajung în Mandala. Eroii noștri sunt întâmpinați cu ospitalitate, oferindu-li-se, ca la Master Chef, tot felul de …delicatese (?). Mandalierii sunt interesanți, pentru că scriu pe verticală și au tot felul de meserii, mai ciudățele…: numărători de fire de păr, scamatori care fac să crească un pom dintr-o sămânță etc.
Cei trei află că fiica împăratului Mandalei este prizonieră în Kummerland, Țara Dragonilor și pornesc la drum pentru a o salva. Întâmpină multe primejdii, dar ajung și prin locuri grozave, cum ar fi Pădurea Celor o Mie de Minunății, în care cresc copaci din sticlă colorată și în care mișună șerpi dezorientați, din cauza celor două capete, care nu se prea înțeleg în privința direcției…